陈城继续说：“要想把湘军的大船小船分开，首先得想办法激怒他们。他们水师精锐都在梅家洲、湖口一带，我们可以派出小船，顺流而下，日夜骚扰他们，让湘军水师疲于应付，日夜不得休息。
“等他们的军心被我们撩拨得十分浮躁时，我们再派出大队水师邀战，假装不敌湘军，躲入鄱阳湖。湘军水师若来抓我们，必是小船在前，大船在后。我们放小船进入鄱阳湖，然后迅速封锁湖口，在湖口搭建浮桥，固以铁链，把湘军的大船隔在长江。
“湘军水师没了大船，就仿佛宝刀没了利刃，只剩下无用的刀鞘。我们再派出主力战船夜袭湘军大船，事必成矣。”
罗大纲大喜，说：“此计甚妙，我今晚就亲自去湖口找翼王，让他做好隔断湖口的准备。”
陈城说：“翼王天资聪颖，恐怕也能想到这一着。只是需要提醒翼王，九江之战不难打赢，难在消灭敌人的有生力量。如果杀不死敌人，只是将他们击溃，即便战胜了也没有用。他们仍可以退回南昌、武昌休整，找时机卷土再来。”
罗大纲点头称是，说：“这种利用湖口隔断敌军大小船的奇计，也只能用一次。这次打不垮他们，下次他们再来的话，我们的处境将更加艰难了！”
“哎”，罗大纲重重地叹口气，说：“就算在九江打垮湘军，他们也能退回两湖，在两湖再造战船，再练水师。太平天国困守天京，在战略上已经很被动了，陷入了消耗战的陷阱。可是，比消耗，比资源多寡，我们哪是清军的对手！”
罗大纲一向富有战略眼光，这句话可谓一语中的，直击太平天国要害。陈城很想劝他投顺火军。可大敌当前，他还是把心里话咽了回去。
没过几天，石达开派水师奇袭鄱阳湖西岸的湘军造船基地-姑塘。湘军疏于防备，太平军大获全胜，缴获湘军大小战船一百余艘。
这一百余艘战船就如雪中送炭，充实了太平军水师的力量。火军水师也借此有了大船。
1月8日晚，罗大纲统一指挥梅家洲一带的太平军水师和火军水师，亲自率领战船袭击湖口的湘军水师。他让人在船上装潢油脂、火药、干草等易燃物，从梅家洲顺流而下，片刻即可到达湖口。
太平军水师三五成队，阵法灵活，靠近湘军战船便纵火。两岸的太平军陆军亦在岸边摇旗呐喊，施放火箭、火球。
当晚湘军水师没有防备，被罗大纲烧毁战船数只。
第二天白天，太平军水师又来偷袭。湘军水师已有防备，但太平军水师背靠梅家洲、湖口基地，来往自如。
湘军水师纵船反击，太平军水师便急忙撤退。如果被湘军战船追上，或被湘军战船上的火炮击中，太平军战船则就近靠岸躲避，或在梅家洲，或在湖口。
湘军水师稍有放松，太平军水师小船就再次蚁聚，鼓躁不已。湘军战船亦久病成医，找到了对付太平军小船的办法。太平军的小船一靠近湘军大船，湘军便急忙从船上伸出钩铙，阻住太平军小船，防止他们靠近纵火。
之后连续数天，罗大纲都日夜派出水师小分队袭扰湘军。湘军水师不胜其扰，日夜不得休息。将士疲惫，十分厌战，盼望得到片刻休息。
湘军陆军这边进展也不顺利。
1月9日，湘军陆军大部抵达九江。
1月14日，湘军胡林翼、罗泽南部猛攻九江西门，均被太平军击退。
1月18日，湘军全面进攻九江，死伤甚众，却毫无进展。
太平军林启荣和韦俊都是守城的高手，两人齐守九江，湘军此时绝无攻城的希望。
曾国藩见状，决定改变策略，留塔齐布部继续围攻九江，令胡林翼、罗泽南跳过九江，进驻梅家洲南十里外的盔山。他计划先夺占梅家洲，切断九江与梅家洲的联系，从而使九江成为一座孤城。
1月23日，湘军水陆并进，大举进攻梅家洲。
岛上，陈城负责指挥。凭借坚固的防御工事，陈城率军顽强阻击湘军，毙敌五百余人。
江上，罗大纲负责指挥。只见湘军水师战船高大如楼，船上配有数座洋炮。太平军水师根本不是湘军水师的对手，被湘军水师追着打。
不多久，湘军水师追到湖口。太平军在鄱阳湖与长江交界的湖面上设有数座木簰，用以防备湘军水师从长江进入鄱阳湖。
湘军水师特别勇猛，顶着炮火，快速迫近木簰。凭借船高炮大，湘军战船使用船上的洋炮猛轰木簰。木簰上、湖口两岸都有太平军炮位，此时也纷纷开炮还击。
湘军战船宁死不退，太平军不能抵挡，数座木簰均被毁坏。木簰上的太平军水兵被炮弹的威风抛入湖中，随即在湖中泅渡，游到岸上继续战斗，其勇悍若此。
陆军战败，湘军水师也从湖口引军撤回长江。罗大纲眼见木簰毁坏严重，一时间不能修复。他将计就计，下令部下在大船上装满砂石，自沉于湖口，代替木簰阻塞航道。为保证自家船只出入，太平军在西岸隘口处留下一处缺口，并用篾缆拦阻湖面。
这时候，湘军陆军围九江日久，以为九江城指日可破。他们经历的战事少，士气正旺，急于求战。湘军水军则连战多日