龙精泄露了出来，在李三郎的冲天怨气之下与之结合，终于在一个月圆之夜，化为龙魔。
龙魔出世，一口就将茹娘和货郎，乃至于他们的孩子吞了下去。
当夜，肆虐村长，全村108口，尽数为妖魔吞噬。
龙魔在吃光了人后，重新潜入大河之中，此后数月间，不住地在夜间出水食人，周遭村庄十室九空，人几乎为妖魔食尽。
当地有一个练武的少年，叫周处郎。
他在壶口县城学武，回家探亲，却见一家老小，尽数为妖魔所吞。
他悲愤欲绝，指天发誓余生誓杀龙魔。
周处郎找了同门，又得了官府相助，集合了大量受害者亲属，还有民间旁门左道之士，多次要伏击龙魔，不曾想龙魔狡诈奸猾，从未上当反而多有杀伤。
就在周处郎都为之绝望的时候，他被路过的三首长老遇到了。
三首长老指点了他降服妖魔的方法。
某一个月圆之夜，周处郎着白衣，扮女子，在壶口处起舞。
起舞时候，周处郎还捏着嗓子唱曲，唱的是茹娘生前最爱的家乡俚曲。
当夜，龙魔出水，为周处郎和一众凡俗武者，浴血搏杀于壶口。